SHCP / México realiza innovador refinanciamiento de su deuda en pesos
En un intercambio histórico de bonos, México realiza la primera permuta cruzada (intercambio de Bonos M y Udibonos) y logra mejorar el perfil de vencimiento de la deuda del país. Este tipo de transacciones innovadoras permite la diversificación en los portafolios de inversionistas nacionales y extranjeros. Además, flexibilizan y dinamizan el mercado de deuda en México. Este refinanciamiento es el segundo más grande en montos colocados y a tasas competitivas a mercado.
La permuta permitió el intercambio cruzado entre dos distintos instrumentos: Bonos M y Udibonos.
Con esta operación se canceló deuda por 70,350 millones de pesos (mdp) con vencimientos en 2019, 2020 y 2021 y se sustituyó por deuda con vencimientos entre 2022 y 2050, sin incurrir en endeudamiento adicional.
Esta operación de manejo de pasivos además de mejorar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal contribuye a incrementar la liquidez del mercado de deuda local.
Con esta operación, se reafirma la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en el manejo prudente de la deuda y las finanzas públicas.
